Aperçu de la filière industrielle forêt-bois au Vietnam

Acteurs de la chaîne d'approvisionnement

Le Vietnam compte environ 4 500 entreprises de transformation du bois opérant dans le secteur des exportations, parmi lesquelles 95 % sont privées et 5 % sont détenues par l'État. Parmi ces entreprises, 93 % sont de petites ou très petites entreprises, 5,5 % sont de taille moyenne et 1,5 % sont de grandes entreprises (source : voir ci-dessus). L’industrie vietnamienne peut tirer profit de ses principaux avantages concurrentiels que sont sa main d'œuvre relativement bon marché et son environnement favorable aux investissements étrangers.

Production et transformation

Le bois provenant des forêts vietnamiennes est le plus souvent issu des plantations, du fait de l’interdiction de l’exploitation forestière et des exportations en vigueur. Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD, 2019), les plantations forestières « de masse » vietnamiennes (c’est-à-dire ne comprenant pas des arbres dispersés) ont produit environ 16 millions de mètres cubes de grumes en 2019, qui ont surtout été utilisées pour l’industrie nationale de la transformation. Les espèces les plus couramment utilisées dans les plantations forestières sont l’Acacia (Acacia spp.) et l’Eucalyptus (Eucalyptus spp.) (VIFOREST, 2019).

L’industrie de la transformation du bois a utilisé en 2019 environ 46 millions de mètres cubes de bois en volume équivalent bois rond, dont environ 10 millions de mètres cubes pour le marché intérieur et 36 millions de mètres cubes pour les marchés des exportations (VIFOREST et FPA Binh Dinh, 2020).

Le Vietnam est donc un importateur net de bois et un pays principalement centré sur la transformation du bois pour l’exportation. Par conséquent, l’industrie de la transformation du bois vietnamienne est extrêmement dépendante de matériaux importés provenant d'un grand nombre de sources. En 2019, le Vietnam a importé du bois et des produits en bois d’une valeur avoisinant les 2,55 milliards de dollars américains (Douanes vietnamiennes), principalement en provenance de Chine (26 %), des pays africains (19 %), des États-Unis (13 %) et de l’Union européenne (11 %).

L’industrie de la transformation du bois vietnamienne est particulièrement connue pour la production et l’exportation de produits en bois haut de gamme, plus spécifiquement des meubles. Le Vietnam est l’un des principaux pays exportateurs de bois et de produits en bois dans le monde. Ses exportations ont été estimées à une valeur de 10,3 milliards de dollars américains en 2019. Parmi ces exportations, celles de bois issu de la première transformation étaient « seulement » estimées à 3,4 milliards de dollars américains.

Outre les meubles, le Vietnam exporte principalement des copeaux de bois et du papier. Le Vietnam est l’un des principaux pays exportateurs de copeaux de bois dans le monde. Les principaux marchés pour les exportations de copeaux de bois sont la Chine (57 %) et le Japon (30 %), totalisant 12 millions de tonnes de matière sèche en 2019 (VIFOREST, FPA BD, HAWA, BIFA et Douanes vietnamiennes, 2020).

Exportation

Les principaux marchés de destination des exportations de produits en bois (tous les produits à l’exception des meubles, de la pâte à papier et du papier) sont les États-Unis (50 %), le Japon (12 %) et la Chine (12 %).

Logistics infrastructure

Timber products are exported from Viet Nam in a number of ways:

1. Directly by timber processors, to overseas retailers or importers.
2. By processors through traders in Viet Nam with links to external markets.
3. By processors to overseas companies operating in Viet Nam who then export the products (TFT, 2014).

Viet Nam has a number of ports, but the biggest ports from North to South are:

1. Cai Lan in Quang Ninh Province
2. Hai Phong (Hai Phong Province), Viet Nam's most important seaport in the North
3. Da Nang (Da Nang City), towards the middle of Viet Nam
4. Dung Quat in Quang Ngai Province
5. Quy Nhon in Binh Dinh Province
6. Cat Lai in Ho Chi Minh City, Viet Nam's biggest seaport
7. Thi Vai-Cai Mep in Ba Ria-Vung Tau Province, and
8. Can Tho (Can Tho Province).

Tableau de données

ITTO (2019), data 2017